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1、一周國內(nèi)主要現(xiàn)貨價(jià)格

　　本周鋁價(jià)快速下跌，周初炒作新疆鋁運(yùn)輸問題曇花一現(xiàn)，長江鋁價(jià)快速跳水至13000附近，南海價(jià)格跟長江價(jià)差拉大至500元以上。

　　本周外盤內(nèi)盤跌幅再度超過外盤，倫鋁1900附暫未跌破，滬鋁則一度跌破13000。內(nèi)盤期現(xiàn)貨基差至100以內(nèi)，滬倫比至7附近

　　3、每周庫存變化

　　倫鋁庫存持續(xù)下滑，注銷倉單至54%左右

　　上期所鋁庫存總體持續(xù)下降為主

　　二、一周要聞回顧：

　　1、美國10月除掉期外長期資本凈流入-14億美元，前值+1643億美元。美國10月國際資本凈流入+1784億美元，前值由-556億美元修正至-572億美元。美國10月外資凈買入美國國債+5億美元，前值+481億美元。

　　美國11月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比+1.3%，為2010年5月以來最大增幅，預(yù)期+0.7%，前值由-0.1%修正至+0.1%。美國11月工業(yè)產(chǎn)能利用率80.1%，創(chuàng)2008年3月以來最高，預(yù)期79.4%，前值由78.9%修正至79.3%。美國11月制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比+1.1%，預(yù)期+0.5%，前值由+0.2%修正至+0.4%。

　　美國11月營建許可總數(shù)103.5萬戶，預(yù)期106.5萬戶，前值從108.0萬修正為109.2萬戶。美國11月營建許可環(huán)比-5.2%，降幅創(chuàng)2014年1月來最大，預(yù)期-2.5%，前值從+4.8%修正為+5.9%。

　　美國11月新屋開工年化總數(shù)102.8萬戶，預(yù)期104萬戶，前值從100.9萬戶修正為104.5萬戶。美國11月新屋開工年化環(huán)比-1.6%，預(yù)期+3.1%，前值從-2.8%修正為+1.7%。

　　美國11月CPI同比+1.3%，升幅為自今年2月以來最小，預(yù)期+1.4%，前值+1.7%。美國11月CPI環(huán)比-0.3%，跌幅為六年最大，預(yù)期-0.1%，前值持平。美國11月核心CPI同比+1.7%，預(yù)期+1.8%，前值+1.8%。美國11月核心CPI環(huán)比+0.1%，預(yù)期+0.1%，前值+0.2%。

　　美聯(lián)儲12月FOMC會議聲明：維持聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間在0~0.25%不變。刪除低利率前瞻指引中“相當(dāng)長一段時(shí)期”的表述?？梢?ldquo;耐心的”開始將貨幣政策立場正?；?5名官員傾向于2015年首次加息，此前是14位官員；2位官員傾向于2016年加息，前次是2位官員。FOMC以7-3通過此次決議聲明，費(fèi)舍爾、柯薛拉柯塔和普羅索投票反對。

　　美聯(lián)儲12月對經(jīng)濟(jì)的預(yù)測：預(yù)期2015年底聯(lián)邦基金利率中值為1.125%，9月時(shí)為1.375%；預(yù)期2015年GDP增速2.6%-3.0%（9月份預(yù)期為2.6%-3.0%）。預(yù)期2015年底失業(yè)率在5.2%-5.3%（9月份預(yù)期為5.4%-5.6%）。預(yù)期2015年P(guān)CE通脹在1.5%-1.8%（9月份預(yù)期為1.6%-1.9%）。

　　美聯(lián)儲：重申預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將溫和擴(kuò)張，經(jīng)濟(jì)和就業(yè)市場前景風(fēng)險(xiǎn)“大致均衡”。重申會在經(jīng)濟(jì)進(jìn)度好于預(yù)期情況下提前加息的立場，但也會因?yàn)檫M(jìn)度放緩而推遲加息。通脹率繼續(xù)在FOMC的長期目標(biāo)下方低位運(yùn)行，部分源于能源價(jià)格下跌?；谑袌鲱A(yù)期的通脹率已經(jīng)在某種程度上進(jìn)一步下滑，基于調(diào)查的更長周期通脹率預(yù)期仍然保持穩(wěn)定。預(yù)計(jì)通脹率會朝著2%通脹目標(biāo)逐步回升，因?yàn)榫蜆I(yè)市場改善、能源價(jià)格下跌和其他因素的消退。一系列就業(yè)市場指標(biāo)顯示就業(yè)市場資源利用不足的情況繼續(xù)減少。

　　美聯(lián)儲主席耶倫：就業(yè)增速已經(jīng)很強(qiáng)勁，就業(yè)市場仍有發(fā)展空間。FOMC認(rèn)為美國經(jīng)濟(jì)基本上非常強(qiáng)勁。12月份FOMC決議聲明表明，美聯(lián)儲可以在加息問題上保持耐心。此次決議聲明表明美聯(lián)儲的政策意圖未發(fā)生顯著的變化。“相當(dāng)長時(shí)間”的前瞻指引似乎在10月結(jié)束購債后不再合適。至少未來幾次會議上不太可能開始貨幣政策正?；?rdquo;幾次“意味著兩次。幾乎所有與會官員都預(yù)計(jì)2015年開始加息。但依據(jù)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)狀況，明年春季加息的可能性很低。部分委員認(rèn)為，2015年中期的經(jīng)濟(jì)條件可能適合加息。

　　美國12月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值53.6，創(chuàng)2月份以來新低，預(yù)期56.3，前值56.2。美國12月Markit綜合PMI初值53.8，創(chuàng)2013年10月份以來新低，前值56.1。

　　美國12月13日當(dāng)周季調(diào)后首申失業(yè)金人數(shù)28.9萬人，預(yù)期29.5萬人，前值從29.4萬人上修至29.5萬人。美國12月6日當(dāng)周季調(diào)后續(xù)申失業(yè)金人數(shù)237.3萬人，預(yù)期243.6萬人，前值從251.4萬人上修至252.0萬人。美國12月13日當(dāng)周季調(diào)后首申失業(yè)金人數(shù)四周均值29.875萬人，前值從29.90萬人修正為29.950萬人。

　　2、、歐元區(qū)12月制造業(yè)PMI初值50.8，為5個(gè)月新高，預(yù)期50.5，前值50.1。歐元區(qū)12月服務(wù)業(yè)PMI初值51.9，預(yù)期51.5，前值51.1。歐元區(qū)12月綜合PMI初值51.7，預(yù)期51.5，前值51.1。

　　德國12月制造業(yè)PMI初值51.2，創(chuàng)2個(gè)月新高，預(yù)期50.3，前值49.5。德國12月服務(wù)業(yè)PMI初值51.4，創(chuàng)17個(gè)月新低，預(yù)期52.5，前值52.1。德國12月綜合PMI初值51.4，創(chuàng)18個(gè)月新低，預(yù)期52.3，前值51.7。

　　歐元區(qū)11月CPI終值同比+0.3%，預(yù)期+0.3%，初值+0.3%。歐元區(qū)11月CPI終值環(huán)比-0.2%，初值-0.2%。歐元區(qū)11月核心CPI終值同比+0.7%，預(yù)期+0.7%，初值+0.7%。歐元區(qū)11月核心CPI終值環(huán)比-0.1%。

　　瑞士央行意外降息25個(gè)基點(diǎn)，實(shí)施-0.25%的負(fù)利率。將三個(gè)月LIBOR的目標(biāo)區(qū)間設(shè)定為-0.75%至0.25%。對在央行的活期存款賬戶實(shí)施-0.25%的利率。如有必要，準(zhǔn)備采取進(jìn)一步措施。負(fù)利率自2015年1月22日起生效。準(zhǔn)備購買無限量外匯以捍衛(wèi)歐元/瑞郎的1.20底線。

　　3、中國11月用電量同比增長3.3%至4632億千瓦時(shí)。1-11月全國用電量累計(jì)50116億千瓦時(shí)，同比增長3.7%。10月用電量同比增長3.1%至4508億千瓦時(shí)。

　　中國11月實(shí)際外商直接投資同比22.2%，創(chuàng)年內(nèi)新高，預(yù)期1.1%，前值1.3%。中國11月實(shí)際外商直接投資103.6億美元，前值85.3億美元。中國1-11月實(shí)際外商直接投資同比0.7%，前值-1.2%。

　　匯豐12月中國制造業(yè)PMI初值49.5，創(chuàng)7個(gè)月新低，預(yù)期49.8，前值50.0。中國12月匯豐制造業(yè)PMI新訂單指數(shù)降至49.6，為八個(gè)月低點(diǎn)。

　　中國11月70個(gè)大中城市新建住宅銷售價(jià)格同比-3.7%，前值-2.6%。中國11月70個(gè)大中城市新建商品住宅（不含保障性住房）中：同比價(jià)格下降的城市有68個(gè)（前值67個(gè)），上漲的城市有2個(gè)（前值3個(gè)）。最高漲幅為3.0%，最低為下降9.9%。環(huán)比價(jià)格下降的城市有67個(gè)（前值69個(gè)），持平的城市有3個(gè)（前值1個(gè)）。最小降幅為0.1%，最大降幅為1.4%。

　　中國國家統(tǒng)計(jì)局對2013年國內(nèi)生產(chǎn)總值初步核算數(shù)進(jìn)行了修訂。主要結(jié)果為：2013年國內(nèi)生產(chǎn)總值為588019億元，比初步核算數(shù)增加19174億元，增幅為3.4%。修訂后的產(chǎn)業(yè)增加值為55322億元，比重為9.4%；第二產(chǎn)業(yè)增加值為256810億元，比重為43.7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值為275887億元，比重為46.9%。

　　4、11月氧化鋁產(chǎn)量環(huán)比增長0.4%至418萬噸，也是紀(jì)錄最高。11月鋁產(chǎn)量環(huán)比增長0.4%至213萬噸，為6月以來最高。

　　世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)周三公布的報(bào)告顯示，2014年1-10月全球鋁市供應(yīng)短缺54.2萬噸，2013年全年供應(yīng)過剩57萬噸。2014年前十個(gè)月全球原鋁需求量為4143萬噸，較2013年同期增加221.2萬噸。2014年前十個(gè)月全球原鋁產(chǎn)量較2013年同期增加139.8萬噸。10月庫存進(jìn)一步下降17.3萬噸，月末時(shí)達(dá)到656.4萬噸，相當(dāng)于50天的需求量，2013年末庫存為717.1萬噸。2014年10月末，倫敦、上海、美國及東京四大交易所庫存總量為466.9萬噸，較2013年12月末時(shí)的庫存低90.9萬噸。2014年10月末時(shí)，全球生產(chǎn)商庫存為140.2萬噸，較2013年末增加23.3萬噸。2014年1-10月全球產(chǎn)量較去年同期增加3.5%。中國產(chǎn)量預(yù)估為1963.3萬噸，占全球總產(chǎn)量的48%。中國表觀需求量較2013年增加7.6%。中國10月鋁凈出口量為4.5萬噸，年初迄今凈出口量為22.34萬噸。2014年10月原鋁產(chǎn)量為417.31萬噸，消費(fèi)量為417.46萬噸。

　　三、期貨價(jià)格分析：

　　圖6：倫鋁指數(shù)周線圖

　　倫鋁沖至長期下降通道壓力位后受阻震蕩回落，短期上升趨勢線跌破，1900附近支撐暫時(shí)有效。上方壓力2120附近，下方支撐1900附近，1750附近支撐較強(qiáng)。

　　圖7：滬鋁指數(shù)周線圖

　　滬鋁較倫鋁明顯偏弱，快速下跌延續(xù)。下方支撐13000附近，指數(shù)未創(chuàng)年內(nèi)新低，近月早已創(chuàng)出年內(nèi)新低。

　　四、下周鋁價(jià)分析：

　　美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)向好，美聯(lián)儲主席講話表明加息愈來愈近，但也并不是馬上到來。原油暴跌拉低全球通脹數(shù)據(jù)，美國加息變得更加從容不迫。從公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看，歐元區(qū)有所回暖，而中國則持續(xù)下滑。品種基本面來看，11月產(chǎn)量再度聳人聽聞，炒作短期運(yùn)輸問題也只能引起一兩天有價(jià)無市的反彈，快速跳水成了年末市場的主基調(diào)。內(nèi)外盤鋁價(jià)的表現(xiàn)差異也很好的反映了基本面的不同。

　　盤面上看，倫鋁仍然強(qiáng)于滬鋁，但也跌破了短期上升趨勢線，1900支撐暫時(shí)未破。滬鋁近月合約均創(chuàng)出年內(nèi)新低，13000支撐勉強(qiáng)收復(fù)。弱勢明顯。但短期快速下跌過后，有調(diào)整的需求。

　　下周后半段歐美圣誕大假，市場消息相對較少，關(guān)注周初美國GDP等數(shù)據(jù)。年末淡季效應(yīng)明顯，國內(nèi)重重利空作用下，現(xiàn)貨價(jià)格跌至13000關(guān)口。下周鋁價(jià)料震蕩為主，僅供參考。