| 近期，人民日報及相關媒體報道：國家發(fā)改委已經(jīng)批復云南省工業(yè)大用戶直購電試點，云南省在全國率先探索電機市場化改革，電解鋁等大工業(yè)用成本有望下降。根據(jù)媒體的測算，云南企業(yè)直購電的綜合成本有望在0.4元/度以內(nèi)，明顯低于大工業(yè)網(wǎng)電0.5元/度的銷售電價。
“直購電”旨在打破電網(wǎng)的銷售壟斷權，補充新的電力銷售機制。傳統(tǒng)的電力銷售模式由發(fā)電廠統(tǒng)一銷售給電網(wǎng)，由電網(wǎng)在銷售給用電客戶。直購電模式使終端用戶進入電力市場與發(fā)電企業(yè)直接協(xié)議制定購電價格，并支付電網(wǎng)輸配費用。這樣一來，電網(wǎng)從電力的壟斷銷售方，轉變?yōu)檩斉潆姷姆辗?。一定程度上降低了電網(wǎng)對于終端銷售的壟斷權。
電力豐富的地區(qū)推行直購電對企業(yè)用戶的影響會更大。就供求的角度而言，電力供給的較為豐富地區(qū)的發(fā)電企業(yè)，特別是水電企業(yè)，發(fā)電成本相對較低；存在給大型企業(yè)用戶讓利的空間。直供電模式的推行，對企業(yè)用戶的用電成本會有相對較大的影響。而對那些電力供應緊張的區(qū)域則并非如此。由此我們判斷，未來直供電的推行在水電較為豐富的西南地區(qū)會較為適宜。國家發(fā)改委將試點放在云南也在情理之中。
試點落地但細則待定，企業(yè)用電成本下降幅度取決于多方博弈。盡管云南直購電試點項目已獲發(fā)改委批復，但具體的實施細則仍有待于落實。我們認為，直購電此舉旨在打破電網(wǎng)對電力的銷售壟斷權，但就輸配電而言，電網(wǎng)是發(fā)電企業(yè)到用戶的唯一通道，輸電服務的壟斷定價基礎并沒有動搖。因此，發(fā)電企業(yè)的讓利在多大程度上可以落入用電企業(yè)的口袋，仍然取決于電網(wǎng)、地方政府和中央政府的多方博弈。從媒體的表述來看，參與云南直購電試點的大用戶購電價格，由直接交易電價、電網(wǎng)輸配電價和政府性基金及附加三部分構成。其中，直接交易電價由電力用戶和發(fā)電企業(yè)協(xié)商確定，政府性基金及附加由電網(wǎng)代收。電網(wǎng)輸配電價實行兩部制電價，基本電價執(zhí)行云南電網(wǎng)現(xiàn)行銷售電價表中的大工業(yè)用電的基本電價標準；電量電價則根據(jù)電壓以個固定的標準收入。我們判斷，兩部制電價的制定就意味著電網(wǎng)并非完全讓利，企業(yè)用戶部分使用成本較低的直購電，部分仍需使用網(wǎng)電。這一比例是多少直接影響企業(yè)的綜合用電成本，一定程度上也影響電網(wǎng)的壟斷利潤。因此，媒體預測的直購電成本與工業(yè)企業(yè)的綜合用電成本不可簡單等同。
云南電解鋁行業(yè)有望受益，但短期不宜過度樂觀。電力消耗在電解鋁生產(chǎn)成本構成中占比在40%以上，用電成本的下降會給當?shù)仄髽I(yè)帶來直接利好，可關注相關上市公司：云鋁股份。其他金屬行業(yè)也會有所受益，但幅度十分有限。我們認為，在深化改革和穩(wěn)定增長的大背景下，此次試點落實屬于大概率事件，但短期之內(nèi)對企業(yè)綜合用電成本下降的影響不宜持過于樂觀的態(tài)度。主要原因在于：電網(wǎng)作為傳統(tǒng)的壟斷部門改革難度很大，在中短期內(nèi)，期望其作出較大程度的讓利，可能性較小。因此企業(yè)直購電占用電總額的比例預計不會太高，對短期盈利的貢獻也相對有限。而基于云南豐富的水電資源，如果輸配電價改革能夠持續(xù)，電網(wǎng)能夠充分讓利，長期來看，對企業(yè)成本競爭優(yōu)勢的建立是有利的，但這仍需要時間來考證。
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