| 經(jīng)過三十多年的快速發(fā)展，中國已成為世界鋁工業(yè)大國，中國電解鋁工業(yè)在國際上占舉足輕重的地位。隨著電解鋁工業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)能過剩、環(huán)境污染、資源浪費等問題接踵而至。面對當前經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，昌吉州如何發(fā)展電解鋁產(chǎn)業(yè)，如何改革與宏觀調(diào)控已成為我州電解鋁產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要的問題。
一、全國及昌吉州電解鋁發(fā)展現(xiàn)狀
（一）全國電解鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、產(chǎn)量情況
在電解鋁方面，我國目前是全球大生產(chǎn)國，產(chǎn)量占全球一半以上，并且近年來一直保持高速增長態(tài)勢。2010-2015年年均復合增長率為14.45%，而同期全球其他地區(qū)年均復合增長率為-0.31%。根據(jù)世界鋁業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016年全球電解鋁產(chǎn)量5889萬噸，我國電解鋁產(chǎn)量已經(jīng)達到3164萬噸，在全球電解鋁產(chǎn)量中占比為53.7%。海灣地區(qū)、北美洲、中東歐、西歐位居二至五位，分別為519.7、402.7、398.1、377.9萬噸。
表1：世界鋁業(yè)協(xié)會2016年全球電解鋁產(chǎn)量統(tǒng)計表（單位：萬噸）
|
年份
|
全球
|
中國
|
海灣合作委員會
|
北美
|
中/東歐
|
西歐
|
亞洲（不含中國）
|
大洋洲
|
非洲
|
南美
|
未上報產(chǎn)量估計
|
|
2016年
|
5889.0
|
3164.1
|
519.7
|
402.7
|
398.1
|
377.9
|
344.2
|
197.1
|
169.1
|
136.1
|
180.0
|
|
2015年
|
5773.6
|
3151.8
|
510.4
|
446.9
|
382.9
|
374.5
|
300.1
|
197.8
|
168.7
|
132.5
|
108.0
|
|
2014年
|
5392.7
|
2831.7
|
483.2
|
458.5
|
376.4
|
359.6
|
242.9
|
203.5
|
174.6
|
154.3
|
108.0
|
|
2013年
|
5229.1
|
2653.4
|
388.7
|
491.8
|
399.5
|
361.6
|
243.9
|
210.4
|
181.2
|
190.6
|
108.0
|
|
2012年
|
4916.7
|
2353.4
|
366.2
|
485.1
|
432.3
|
360.5
|
253.5
|
218.6
|
163.9
|
205.2
|
78.0
|
|
2011年
|
4627.5
|
2007.2
|
348.3
|
496.9
|
431.9
|
402.7
|
253.3
|
230.6
|
180.5
|
218.5
|
57.6
|
|
2010年
|
4235.3
|
1613.1
|
272.4
|
468.9
|
425.3
|
380.0
|
250.0
|
227.7
|
174.2
|
230.5
|
73.2
|
圖1：世界鋁業(yè)協(xié)會2016年全球電解鋁產(chǎn)量分布圖（單位：千噸）
!["全國去產(chǎn)能背景下昌吉州電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望"]("https://pic2.cnal.com/cnalnews/enterprise/2017-04-14/ef7d833b10372a894e4ee4c21f662740.jpg" "\"全國去產(chǎn)能背景下昌吉州電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望\"")
2011年以來，我國十種有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量年均增長7.78%，其中原鋁產(chǎn)量年均增長9.69%，2016年原鋁產(chǎn)量占十種有色金屬產(chǎn)量的比重達到60.3%，所占比重比2011年擴大5個百分點。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016年我國電解鋁產(chǎn)量3187.3萬噸，增長1.3%，回落7.1個百分點；進出口量較少，2015年我國共進口原鋁15.3萬噸，出口3.03萬噸，與國內(nèi)產(chǎn)量相比基本可以忽略。我國電解鋁產(chǎn)量國內(nèi)消化掉了，終端消費主要集中在建筑房地產(chǎn)、電子電力、交通三大領(lǐng)域，其他行業(yè)如機械制造、包裝也涉及鋁的消耗。
圖2：國內(nèi)電解鋁消費結(jié)構(gòu)圖（2013年）
!["全國去產(chǎn)能背景下昌吉州電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望"]("https://pic2.cnal.com/cnalnews/enterprise/2017-04-14/cbf3b16ba052ae0d03e7434aef896059.jpg" "\"全國去產(chǎn)能背景下昌吉州電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望\"")
我國電解鋁區(qū)域集中度較高而且近年來呈明顯上升趨勢，2016年1-10月，電解鋁產(chǎn)量前六省分別是山東、新疆、內(nèi)蒙古、河南、甘肅、青海，合計產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的78.96%。
圖3：2016年1-10月全國主要省份電解鋁產(chǎn)量
!["全國去產(chǎn)能背景下昌吉州電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望"]("https://pic2.cnal.com/cnalnews/enterprise/2017-04-14/e8c2a532bd92b10917ba20c034d2fa1e.jpg" "\"全國去產(chǎn)能背景下昌吉州電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望\"")
2、產(chǎn)能情況
截止2017年3月，全國各省份運行產(chǎn)能3683.5萬噸，位居前五位的省份占全國比重72.8%。其中山東1122萬噸，比重30.5%，依然位居。新疆654萬噸，比重17.8%，位居第二。內(nèi)蒙古、河南、甘肅分別為366萬噸、275萬噸、260萬噸，比重分別為9.9%、7.5%、7.1%，分列三至五位。
表2：2017年3月全國各省份電解鋁產(chǎn)能分布情況
|
省份
|
現(xiàn)運行年產(chǎn)能（萬噸）
|
比重（%）
|
|
全國
|
3683.5
|
100.0
|
|
山東
|
1122
|
30.5
|
|
新疆
|
654
|
17.8
|
|
內(nèi)蒙古
|
366
|
9.9
|
|
河南
|
275
|
7.5
|
|
甘肅
|
260
|
7.1
|
|
青海
|
224
|
6.1
|
|
云南
|
143
|
3.9
|
|
寧夏
|
118
|
3.2
|
|
貴州
|
104
|
2.8
|
|
山西
|
93
|
2.5
|
|
廣西
|
86
|
2.3
|
|
陜西
|
76
|
2.1
|
|
重慶
|
53
|
1.4
|
|
遼寧
|
43
|
1.2
|
|
四川
|
39.5
|
1.1
|
3、電解鋁價格變動情況
根據(jù)上海金屬交易所統(tǒng)計，2000年以來，我國電解鋁現(xiàn)貨價和LME鋁現(xiàn)貨價走勢基本相同，總體呈現(xiàn)區(qū)間震蕩走勢。我國電解鋁現(xiàn)貨價基本在10000～20000元/噸的區(qū)間波動，2006年突破20000元/噸，2000年～ 2014年的平均價格為16003元/噸。2014年初的價格維持在 13000元/噸左右的低位，行業(yè)內(nèi)80%的企業(yè)處于虧損狀態(tài)。2015年11月24日電解鋁價格最低達9700元/噸，2016年電解鋁價格逐漸走強，最高升至15400元/噸，2016年12月30日12900元/噸，同比上漲17.3%。2017年4月6日價格為13820元/噸。
圖4：2007-2017年滬鋁現(xiàn)價（單位：元/噸）
!["全國去產(chǎn)能背景下昌吉州電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望"]("https://pic2.cnal.com/cnalnews/enterprise/2017-04-14/95af083b1320e827cb61053f43cba6f9.jpg" "\"全國去產(chǎn)能背景下昌吉州電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望\"")
（二）昌吉州電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀
經(jīng)過近五年的培育發(fā)展，電解鋁行業(yè)已經(jīng)成為我州工業(yè)大支柱產(chǎn)業(yè)。
1、昌吉州電解鋁產(chǎn)業(yè)占據(jù)全疆半壁江山
2010年，昌吉州電解鋁產(chǎn)能僅為5萬噸，電解鋁產(chǎn)量僅為3.9萬噸。自2011年開始昌吉州電解鋁行業(yè)進入快速發(fā)展階段，通過招商引資引進東方希望、新疆其亞、新疆嘉潤、新疆神火四家電解鋁生產(chǎn)企業(yè)，截止2016年累計完成投資590億元，電解鋁產(chǎn)能達到385萬噸。伴隨新建電解鋁企業(yè)產(chǎn)能不斷擴張，2013年電解鋁產(chǎn)量首次突破100萬噸， 2014年、2015年、2016年昌吉州電解鋁產(chǎn)量分別達到203.4萬噸330.19萬噸、358.81萬噸，昌吉州電解鋁占全疆的比重逐步提高到56.5%。
表3：2010-2016年昌吉州及全疆原鋁產(chǎn)量（單位：萬噸）
|
|
2010年
|
2011年
|
2012年
|
2013年
|
2014年
|
2015年
|
2016年
|
|
新疆
|
6.6
|
29.41
|
97.07
|
246.28
|
426.8
|
586.45
|
635.13
|
|
昌吉州
|
3.9
|
3.91
|
4.24
|
100.64
|
203.4
|
330.19
|
358.81
|
|
占比%
|
59.1
|
13.3
|
4.4
|
40.9
|
47.7
|
56.3
|
56.5
|
2、電解鋁產(chǎn)業(yè)對昌吉州經(jīng)濟貢獻巨大
昌吉州電解鋁行業(yè)2016年產(chǎn)值達到410.22億元，增加值65.59億元，占規(guī)模以上工業(yè)的比重分別為30.1%、21.9%。規(guī)模以上鋁材加工企業(yè)7個，產(chǎn)值29.17億元，增加值6.89億元，規(guī)模以上工業(yè)的比重分別為0.2%、2.3%。鋁產(chǎn)業(yè)占GDP的比重為6.5%。
伴隨電解鋁規(guī)模擴張，原鋁產(chǎn)量逐年增長，昌吉州規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1366.8億元，其中電解鋁行業(yè)2016年營業(yè)收入達到443.87億元，占規(guī)模以上工業(yè)的比重為32.5%。
2016年由于鋁價恢復性上漲等原因，電解鋁行業(yè)整體經(jīng)營效益明顯改觀，昌吉州電解鋁行業(yè)2016年全行業(yè)實現(xiàn)盈利。規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn)利潤99.6億元，其中電解鋁行業(yè)利潤25.86億元，占規(guī)模以上工業(yè)的比重為26%。企業(yè)直接上交稅金12.03億元，帶動原煤、電力、運輸相關(guān)行業(yè)上交稅金同步增長。
2016年昌吉州電解鋁行業(yè)從業(yè)人員平均人數(shù)達到1.56萬人，人均工資6000元以上。全州電解鋁行業(yè)原煤消費量1569.13萬噸，電力消費484.89億度，貨物運輸量1120萬噸，鋁材加工44.4萬噸，拉動原煤、電力、交通運輸、鋁材加工等相關(guān)行業(yè)發(fā)展，就業(yè)人員增加。
3、昌吉州電解鋁產(chǎn)業(yè)技裝備水平居全國前列
現(xiàn)代鋁工業(yè)生產(chǎn)采用冰晶石—氧化鋁融鹽電解法。陽極產(chǎn)物主要是二氧化碳和一氧化碳氣體，其中含有一定量的氟化氫等有害氣體和固體粉塵。為保護環(huán)境和人類健康，按照現(xiàn)行環(huán)保標準，昌吉州電解鋁企業(yè)對陽極氣體都進行了凈化處理，除去有害氣體和粉塵后排入大氣。昌吉州采取煤電鋁一體化發(fā)展戰(zhàn)略，電解鋁企業(yè)都有自備電廠和煤礦，建設(shè)起點高、裝備好，普遍都采用了目前世界上最先進的電解鋁大型槽：400 kA至600 kA。從能耗水平看，昌吉州單位電解鋁綜合能耗在1500千克標準煤/噸至1800千克標準煤/噸之間，單位鋁錠綜合交流電耗在1.36萬千瓦時/噸，處于全國電解鋁行業(yè)上游水平。
表4：全國電解鋁廠電解槽型號統(tǒng)計（單位：萬噸）
|
省份
|
400KA以上
|
300(含）-400KA
|
200(含）-300KA
|
100-200KA
|
|
山東
|
1000
|
40
|
82
|
|
|
新疆
|
654
|
|
|
|
|
內(nèi)蒙古
|
252
|
102
|
12
|
|
|
河南
|
115
|
113
|
47
|
|
|
甘肅
|
227
|
5
|
28
|
|
|
青海
|
77
|
42
|
85
|
20
|
|
云南
|
30
|
103
|
|
10
|
|
寧夏
|
30
|
88
|
|
|
|
貴州
|
30
|
|
64
|
10
|
|
山西
|
|
86
|
7
|
|
|
廣西
|
40
|
25
|
21
|
|
|
陜西
|
60
|
|
16
|
|
|
重慶
|
43
|
|
10
|
|
|
遼寧
|
43
|
|
|
|
|
四川
|
|
27.5
|
12
|
|
|
福建
|
|
|
15
|
|
|
湖北
|
|
|
9
|
|
|
河北
|
|
|
3
|
|
二、全國去產(chǎn)能背景下昌吉州電解鋁行業(yè)發(fā)展導向
（一）全國電解鋁行業(yè)去產(chǎn)能背景分析
淘汰落后產(chǎn)能是推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重要內(nèi)容，是落實去產(chǎn)能的重要手段，是治理霧霾的迫切需要，也是促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級和提高國際競爭力的重要途徑。黨中央、國務(wù)院高度重視淘汰落后產(chǎn)能工作。習近平總書記指出，堅持市場化、法治化手段，利用環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全等手段去產(chǎn)能。李克強總理指出，對環(huán)保、能耗、安全生產(chǎn)達不到標準和生產(chǎn)不合格或淘汰類產(chǎn)能，要依法依規(guī)有序關(guān)停退出。中央經(jīng)濟工作會議、國務(wù)院常務(wù)會議也對此作出了部署。
1、新舊技術(shù)并存，淘汰落后技術(shù)產(chǎn)能，區(qū)域重新布局
為貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于進一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》（國發(fā)[2010]7號）、《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》（國發(fā)[2013]41號）部署，工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)展改革委等15個淘汰落后產(chǎn)能工作部際協(xié)調(diào)小組成員單位出臺了《關(guān)于利用綜合標準依法依規(guī)推動落后產(chǎn)能退出的指導意見》，以鋼鐵、煤炭、水泥、電解鋁、平板玻璃等行業(yè)為重點，完善以能耗、環(huán)保、質(zhì)量、安全、技術(shù)為主的綜合標準體系，嚴格常態(tài)化執(zhí)法和強制性標準實施，形成多標準、多部門、多渠道協(xié)同推進工作格局，建立市場化、法治化淘汰落后產(chǎn)能長效機制。
在宏觀調(diào)控政策接連出臺的嚴峻形勢下，我國電解鋁去產(chǎn)能壓力依然巨大，電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)能利用率不高的問題仍然存在。截至2016年10月，國內(nèi)鋁冶煉企業(yè)建成產(chǎn)能4290.8萬噸，運行產(chǎn)能3513.3萬噸，產(chǎn)能運行率81.88%。新疆產(chǎn)能運行率為87.83%，我州產(chǎn)能運行率為93.2%。昌吉州電解鋁企業(yè)興建于2010年后，各項指標處于全國電解鋁行業(yè)中上游水平，因此并不在此次淘汰的落后產(chǎn)能之列。
表5：2016年10月份全國各地區(qū)產(chǎn)能運行率
|
地區(qū)
|
產(chǎn)能運行率（%）
|
|
山東
|
94.58
|
|
新疆
|
87.83
|
|
河南
|
73.92
|
|
內(nèi)蒙古
|
93.27
|
|
甘肅
|
82.57
|
|
青海
|
71.55
|
|
云南
|
83.91
|
|
寧夏
|
90.85
|
|
廣西
|
64.35
|
|
山西
|
73.89
|
|
貴州
|
59.26
|
|
四川
|
44.86
|
|
陜西
|
90.22
|
|
遼寧
|
56.34
|
|
重慶
|
66.76
|
|
湖北
|
37.55
|
|
福建
|
100
|
|
浙江
|
0
|
|
江蘇
|
0
|
|
河北
|
50
|
2、鋁價回升，投資反彈，新增產(chǎn)能不斷釋放
在行業(yè)去產(chǎn)能、去庫存等背景之下，有色金屬價格回升、企業(yè)降本增效并轉(zhuǎn)變運營思路等，整個有色金屬企業(yè)效益扭轉(zhuǎn)。2016年上半年，由于供給側(cè)改革，以及行業(yè)自救使得電解鋁新增產(chǎn)投資較少，大約90萬噸左右的產(chǎn)能投產(chǎn)，而下半年由于鋁價反彈、年度擴張計劃、利潤擴大和融資壓力緩解，新增產(chǎn)能投資加快。
2016年我國在建電解鋁產(chǎn)能為737萬噸，新增產(chǎn)能主要集中在新疆、山東、內(nèi)蒙古等地區(qū)，并且大部分項目配備了自備電廠。當前在建的737萬噸應(yīng)該就是未來電解鋁新增產(chǎn)能的上限，我國電解鋁產(chǎn)能預計將達到4601.5萬噸。
2016年12月20日，國務(wù)院發(fā)布的《政府核準的投資項目目錄（2016年本）》，再次強調(diào)電解鋁等產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)仍需嚴格執(zhí)行去產(chǎn)能的工作，明確表示各部門不得以其他任何名義、任何方式備案新增產(chǎn)能項目。在行業(yè)去產(chǎn)能、去庫存等背景之下，不僅淘汰落后產(chǎn)能，而且限制新增產(chǎn)能增長，對于我州而言，東方希望二期80萬噸屬于未批先建，已經(jīng)建成。新疆其亞二期80萬噸電解鋁項目屬于未批先建已經(jīng)停工，新疆嘉潤二期45萬噸和天龍10萬噸預計順利實施將面臨較大審批困難。
表6：2016年電解鋁在建及建成擬投產(chǎn)產(chǎn)能（單位：萬噸）
|
地區(qū)
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企業(yè)
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2016年在建及建成擬投產(chǎn)
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地區(qū)
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企業(yè)
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2016年在建及建成擬投產(chǎn)
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新疆
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天山鋁業(yè)
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20
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山東
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山東信發(fā)
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100
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嘉潤鋁業(yè)
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40
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魏橋鋁電
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100
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東方希望
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60
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山西
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中鋁華潤
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50
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新疆其亞
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40
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華澤鋁電
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7
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天龍礦業(yè)
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10
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廣西
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廣西百礦
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30
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甘肅
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白銀鴻泰
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50
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廣西蘇源
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20
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陜西
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美鑫鋁業(yè)
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30
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重慶
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旗能鋁電
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17
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內(nèi)蒙古
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包頭鋁業(yè)
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50
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京宏源實業(yè)
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5
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創(chuàng)源金屬
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45
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貴州
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元豪投資
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33
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棉聯(lián)鋁材
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30
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合計
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737
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（二）全國去產(chǎn)能背景下昌吉州電解鋁行業(yè)發(fā)展具備的優(yōu)勢
1、昌吉州發(fā)展電解鋁產(chǎn)業(yè)具備能源優(yōu)勢
新疆煤炭預測資源量為2.19萬億噸，約占全國的40%，是中國十分重要的能源接續(xù)區(qū)和戰(zhàn)備性能源儲備區(qū)。昌吉州煤炭預測儲量5732億噸，占全疆的26%，占全國的12%；準東作為目前全國發(fā)現(xiàn)的最大整裝煤田，預測煤炭儲量3900億噸，已探明2136億噸，并可露天開采，煤質(zhì)適于發(fā)電。由于未遭受大規(guī)模開采及小規(guī)模破壞，為今后大規(guī)模、機械化、高標準開采打下了堅實基礎(chǔ)。另外，因遠距離輸送，電力線損很大，所以國家“十二五規(guī)劃”明確要求“提高能源就地加工轉(zhuǎn)化水平，減少一次能源大規(guī)模長距離輸送壓力”，富有煤炭資源的西北地區(qū)將煤就地轉(zhuǎn)化成電，為發(fā)展耗電大的電解鋁產(chǎn)業(yè)提供了有利條件。
2、昌吉州發(fā)展電解鋁產(chǎn)業(yè)具備電力供應(yīng)優(yōu)勢
按照 1 噸電解鋁耗電 13,600 千瓦時算，電價下降 0.1 元，成本可降低 1360 元，在自發(fā)電成本明顯要低于外購電的情況下，國內(nèi) 70%左右的電解鋁產(chǎn)能都擁有自備電廠，但受煤炭資源稟賦的限制，不同地區(qū)發(fā)電成本也存在明顯差異，以新疆為代表的西北地區(qū)憑借豐富的煤炭資源以及國家政策的扶持，發(fā)電成本相對較低，從上網(wǎng)電價處于國內(nèi)末位可見一般，西北部已經(jīng)成為了國內(nèi)電解鋁企業(yè)新的聚集地。而山東雖然上網(wǎng)電價并不占優(yōu)勢，但從省內(nèi)龍頭魏橋、信發(fā)以及南山調(diào)研數(shù)據(jù)看，三家企業(yè)在自發(fā)電方面仍具備一定優(yōu)勢，以魏橋為例，2015 年自發(fā)電成本為 0.17 元/千瓦時，比國家電網(wǎng)低三成以上。而且由于我國主要鋁材加工大省大多位于沿海地區(qū)，相比于其他內(nèi)陸省份，山東在電解鋁輸出上具有明顯的物流成本優(yōu)勢。
依托煤炭優(yōu)勢，昌吉州電解鋁企業(yè)均建有自備電廠，自備電廠發(fā)電成本每度僅為0.1-0.15元，電網(wǎng)電價每度0.38元，平均用電價格每度0.2元左右，與內(nèi)地電解鋁企業(yè)平均每度0.45元的電力價格相比，具有較明顯的優(yōu)勢。
表7：主要省份上網(wǎng)電價比較（單位：元/千瓦時）
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省份
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上網(wǎng)電價
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省份
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上網(wǎng)電價
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省份
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上網(wǎng)電價
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廣西
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0.489
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河南
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0.421
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吉林
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0.371
|
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湖南
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0.474
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山東
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0.421
|
貴州
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0.365
|
|
浙江
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0.473
|
天津
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0.419
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青海
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0.336
|
|
北京
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0.468
|
江蘇
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0.415
|
山西
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0.329
|
|
四川
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0.464
|
安徽
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0.413
|
內(nèi)蒙古（東部）
|
0.300
|
|
云南
|
0.463
|
河北（南網(wǎng)）
|
0.404
|
甘肅
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0.296
|
|
海南
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0.459
|
河北（北網(wǎng)）
|
0.404
|
內(nèi)蒙古（西部）
|
0.285
|
|
江西
|
0.444
|
福建
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0.393
|
寧夏
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0.264
|
|
湖北
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0.443
|
遼寧
|
0.39
|
新疆
|
0.247
|
|
上海
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0.441
|
黑龍江
|
0.39
|
|
|
|
重慶
|
0.433
|
陜西
|
0.79
|
|
3、昌吉州發(fā)展電解鋁產(chǎn)業(yè)具備成本優(yōu)勢
電解鋁的生產(chǎn)成本主要包括氧化鋁、電力、陽極碳、氟化鹽、人工費、制造費和折舊，其中最主要的成本是氧化鋁和電力，這兩項占比在70%左右。另外，市場流通中運費對鋁價有較大影響。電解鋁產(chǎn)業(yè)參與市場競爭的核心因素之一是電價，電價的高低對電解鋁企業(yè)的競爭力影響巨大。經(jīng)初步估算，昌吉州電解鋁噸鋁成本在1萬元至1.2萬元之間，與內(nèi)地電解鋁企業(yè)相比每噸有1000元以上的成本優(yōu)勢。
表8：昌吉州電解鋁行業(yè)噸鋁成本構(gòu)成
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原材料
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2016年
均價
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2017年
3月價格
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噸鋁生產(chǎn)
需求量
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2016年
噸鋁成本
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2017年3月噸鋁成本
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氧化鋁
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2600元/噸
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3530元/噸
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1.92噸
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4992元
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6778元
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預焙陽極
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3322元/噸
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3623元/噸
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0.5噸
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1661元
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1812元
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氟化鋁
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6401元/噸
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6907元/噸
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0.025噸
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160元
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173元
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冰晶石
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5052元/噸
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6340元/噸
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0.01噸
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51元
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63元
|
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電價
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0.13元/度
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0.12元/度
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13600度
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1768元
|
1632元
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運輸費用（購進氧化鋁）
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500元/噸
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550元/噸
|
|
500元
|
550元
|
|
運輸費用（外銷鋁錠）
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540元/噸
|
680元/噸
|
|
540元
|
680元
|
|
人工費及其他
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200元
|
200元
|
---
|
200元
|
200元
|
|
總計
|
|
---
|
---
|
9872元
|
11887元
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?。ㄈ┤珖ギa(chǎn)能背景下昌吉州電解鋁行業(yè)發(fā)展存在的劣勢
1、水資源匱乏，企業(yè)生產(chǎn)生活用水成本高
按照國際公認標準，人均水資源總量低于3000立方米為輕度缺水，低于2000立方米為中度缺水，低于1000立方米為重度缺水，低于500立方米為極度缺水。全國平均水平為2200平方米，全疆平均水平為4507立方米，昌吉州人均擁有地表水資源總量為1597立方米，屬于最為缺水的三個地州之一。五彩灣工業(yè)園區(qū)是極度缺水的荒漠地區(qū)，水資源是工業(yè)發(fā)展的主要制約因素。目前五彩灣工業(yè)園區(qū)主要供水是由“500”東延調(diào)水工程供水。但是，最近幾年隨著園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，工業(yè)需水量不斷增大，而“500”東延調(diào)水工程供水量有限，日漸不能滿足園區(qū)用水要求，勢必需要增加新的水源以支持園區(qū)工業(yè)發(fā)展。據(jù)準東開發(fā)區(qū)企業(yè)反應(yīng)，引額濟烏工程到五彩灣后，一方水達到7元左右，企業(yè)用水比用油還貴。
2、運距遠、運輸成本高問題依然困擾電解鋁企業(yè)
新疆遠離氧化鋁等材料供應(yīng)和鋁加工材消費市場，運力不足，運輸成本高。以氧化鋁為例，新疆沒有鋁土礦，需從內(nèi)地采購氧化鋁等材料，氧化鋁產(chǎn)地到新疆的距離3000km-5000km,通過鐵路或汽車運送到新疆，運費在400-600元/噸。企業(yè)運輸成本高、流動資金占用大。而同樣重量的鋁錠與深加工產(chǎn)品的包裝成本和運輸成本差別很大，如果延伸鋁產(chǎn)業(yè)鏈，加工材面向內(nèi)地和東部沿海銷售，運輸和包裝成本將增加1000元/噸以上。
3、配套基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，員工流失率大，用工成本高。
由于新建設(shè)的電解鋁企業(yè)技術(shù)成熟先進、自動化水平高，對生產(chǎn)人員的素質(zhì)要求較高，不少企業(yè)的工人都來自內(nèi)地，還出現(xiàn)了“高薪搶人”的情況。昌吉州電解鋁企業(yè)的人均工資均比內(nèi)地同類企業(yè)高出約30%。同時，準東五彩灣工業(yè)園地處戈壁荒灘，伴隨近幾年工業(yè)迅猛發(fā)展，園工配套設(shè)施不斷改進，但仍顯滯后。企業(yè)普遍存在“高薪招人難，留人更難”的用工問題。就區(qū)域內(nèi)電解鋁企業(yè)而言，員工流失率基本都在30%以上，大幅度增加了企業(yè)的用工成本。鋁產(chǎn)業(yè)鏈的延伸需要技術(shù)勞動力，企業(yè)面臨的用工壓力會進一步加劇。
4、鋁精深加工業(yè)比重小，附加值低。
目前，昌吉州鋁加工產(chǎn)業(yè)才剛剛起步，全州僅20余家鋁加工企業(yè)，且規(guī)模較小，主要產(chǎn)品為鋁棒、建筑型材等初級產(chǎn)品，2016年鋁加工量44.4萬噸，就地加工率預計12.4%。新疆遠離鋁加工材消費市場，長途運輸對深加工鋁材損壞率高，成為制約鋁加工發(fā)展因素之一。
三、昌吉州發(fā)展電解鋁產(chǎn)業(yè)前景展望
市場經(jīng)濟條件下，電解鋁企業(yè)必然將自發(fā)地向能源富集區(qū)、低電價、低成本地區(qū)聚集，從而引發(fā)在全國各省之間電解鋁產(chǎn)業(yè)的有序轉(zhuǎn)移。
?。ㄒ唬╇娊怃X產(chǎn)量消費情況及價格變動趨勢預測
我國國民經(jīng)濟將保持一定水平增長，城鎮(zhèn)化、國際化以及產(chǎn)業(yè)和消費結(jié)構(gòu)升級將持續(xù)推進，房地產(chǎn)、電力、交通運輸、包裝業(yè)、電子工程、機械設(shè)備、日用消費品等重要鋁消費行業(yè)雖然發(fā)展放緩但仍將保持一定的發(fā)展速度。
隨著京津冀和周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作措施的嚴格執(zhí)行以及中國鋁行業(yè)開展的供應(yīng)側(cè)改革，國內(nèi)鋁業(yè)市場將呈現(xiàn)供應(yīng)趨緊的基本格局，同時國內(nèi)鋁的市場需求正隨著基礎(chǔ)設(shè)施投資擴大而進一步增長，電解鋁的應(yīng)用領(lǐng)域正在交通、建筑和電力等領(lǐng)域不斷擴大，需求持續(xù)穩(wěn)定增長，國內(nèi)鋁市預計2017年將呈現(xiàn)向好趨勢，但上升勢頭將進一步趨緩。
據(jù)有關(guān)專家預測，預計2017 年我國鋁及鋁加工材消費量將為3337萬噸，鋁及鋁加工材消費市場潛力巨大。我國2015-2020 年原鋁供需平衡預測如表5所示。
表9：2015 ～ 2020 年我國原鋁供需平衡預測
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年份
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2017年
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2018年
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2019年
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2020年
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原鋁產(chǎn)量預測
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3381
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3522
|
3688
|
3853
|
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原鋁消費量預測
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3337
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3491
|
3664
|
3819
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（二）“一帶一路”戰(zhàn)略為昌吉州電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來歷史性機遇
2012年5月，國家發(fā)改委出臺了《關(guān)于支持新疆產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2012〕1177號），明確提出“國家支持新疆利用能源優(yōu)勢，承接電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移”，提出在控制總量的前提下，淘汰內(nèi)地落后產(chǎn)能，引導電解鋁產(chǎn)業(yè)向新疆有序轉(zhuǎn)移。
昌吉州作為“一帶一路”核心區(qū)的黃金節(jié)點，區(qū)位優(yōu)勢突出，交通通訊便捷。從東西北三面環(huán)抱自治區(qū)首府烏魯木齊市;東北與蒙古國交界,建有國家一類季節(jié)性口岸--烏拉斯臺口岸;昌吉州府所在地昌吉市距烏魯木齊市中心35公里,距烏魯木齊國際機場18公里。中亞、西亞和歐洲國家除少數(shù)國家具有鋁工業(yè)外，多數(shù)國家需進口鋁產(chǎn)品，隨著未來絲綢之路經(jīng)濟帶基礎(chǔ)設(shè)施的完善和經(jīng)貿(mào)關(guān)系的加深，我國西部地區(qū)鋁產(chǎn)品進入中亞、西亞和歐洲市場具有更加明顯的優(yōu)勢。
?。ㄈ╀X產(chǎn)品精深加工空間廣闊
從宏觀上來看，我國鋁企生產(chǎn)的鋁產(chǎn)品在世界市場上還處于低端的地位，而高端產(chǎn)品需求量大，發(fā)展空間巨大。昌吉州鋁產(chǎn)品多數(shù)為初級產(chǎn)品，需要運往全國各地進行深加工。因此昌吉州鋁企下一步發(fā)展要把重心轉(zhuǎn)移到鋁產(chǎn)品的深加工上，這將大大壓縮鋁企的運輸成本，價格競爭力將更加明顯，產(chǎn)業(yè)鏈也將進一步得到優(yōu)化。
四、昌吉州電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策建議
緊緊圍繞建成“絲綢之路經(jīng)濟帶”核心區(qū)為契機，主動承接東部電解鋁產(chǎn)能有序轉(zhuǎn)移，加強與內(nèi)地省區(qū)交流合作；大力開拓西向市場，建立鋁產(chǎn)品出口集聚區(qū)；加強政策引導，加大鋁加工產(chǎn)業(yè)投資力度，逐步向高技術(shù)含量、高附加值的深加工方向發(fā)展。
（一）制定鋁產(chǎn)業(yè)專項發(fā)展規(guī)劃，引導鋁產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展
堅持科學發(fā)展觀，繼續(xù)加強和改善宏觀調(diào)控，通過制定和實施鋁工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，加快轉(zhuǎn)變鋁工業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化布局，合理確定發(fā)展規(guī)模，規(guī)范投資行為，提高資源保障能力，著力支持節(jié)能減排、技術(shù)創(chuàng)新，大力發(fā)展精深加工產(chǎn)品，使鋁工業(yè)發(fā)展與我州資源、能源和市場需求相適應(yīng)，推動鋁工業(yè)走新型工業(yè)化道路，實現(xiàn)鋁工業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
（二）節(jié)本增效，增強電解鋁企業(yè)競爭優(yōu)勢
1、發(fā)揮能源優(yōu)勢，打造低電價供應(yīng)洼地，降低企業(yè)用電成本。大膽創(chuàng)新，探索建設(shè)準東園區(qū)微電網(wǎng)，降低企業(yè)電力成本。進一步挖掘電力體制改革在電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的潛力，大膽創(chuàng)新，通過加大低電價政策支持力度，擴大與內(nèi)地電價優(yōu)勢，真正找到適合昌吉州鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的低電價低成本發(fā)展模式。
2、保障企業(yè)用水，降低企業(yè)用水成本。繼續(xù)實施一企一策，加強調(diào)研，積極幫助企業(yè)解決工業(yè)用水困難，已經(jīng)建成的污水處理廠盡快投入使用，供水水質(zhì)要達到工業(yè)用水標準，且價格要低于當前水價，鼓勵企業(yè)提高用水效率，增加中水回用，使中水回用成為企業(yè)主要水源之一，從而破解用水瓶頸。
3、加大鋁產(chǎn)品運費優(yōu)惠政策力度，降低企業(yè)物流成本。繼續(xù)執(zhí)行電解鋁產(chǎn)品運費下浮政策，按照自治區(qū)政府與烏魯木齊鐵路局協(xié)調(diào)的運費下調(diào)方案，在優(yōu)先保證電解鋁產(chǎn)品和原材料運輸?shù)耐瑫r，嚴格執(zhí)行電解鋁產(chǎn)品運費下浮15%的政策，降低企業(yè)物流成本。
4、加快健全電解鋁行業(yè)相關(guān)配套服務(wù)建設(shè)，降低企業(yè)用工成本。促進職業(yè)教育院校與鋁產(chǎn)業(yè)企業(yè)對接，開展訂單式培訓，保障熟練技術(shù)工人供應(yīng)，實現(xiàn)人才本地化、專業(yè)化。加快準東工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，打造拴心宜居的外部環(huán)境，為企業(yè)“招得來人，留得住人”創(chuàng)造良好的外部條件。加強鋁業(yè)公共服務(wù)信息平臺、產(chǎn)品檢測平臺、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)，提高鋁業(yè)市場和科研服務(wù)水平。
?。ㄈ┭由飚a(chǎn)業(yè)鏈，積極發(fā)展電解鋁精深加工
圍繞昌吉州電解鋁企業(yè)加大以商招商力度，引進一批鋁精深加工項目，支持發(fā)展高強度、高質(zhì)化的鋁基復合材料，大力發(fā)展建筑鋁材、箔材及汽車用鋁合金等產(chǎn)品，采取有力措施加快鋁加工產(chǎn)業(yè)向精深加工轉(zhuǎn)化，提高電解鋁產(chǎn)能就地轉(zhuǎn)化率。到2020年，有色金屬冶煉及精深加工產(chǎn)業(yè)力爭實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值1000億元，精深加工產(chǎn)品比重進一步提升，電解鋁實現(xiàn)80%就地深加工，并形成鋁制品相對完善的產(chǎn)品系列，繼續(xù)保持電解鋁國內(nèi)水平。
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產(chǎn)品列表
