| 滬鋁、倫鋁微漲至14370元/噸和1934美元/噸,電廠改革助力鋁供給側(cè)改革,政策實(shí)施將致違規(guī)自備電廠鋁企鋁電成本上升,最終合規(guī)電解鋁企業(yè)受益。目前供給側(cè)改革繼續(xù)推進(jìn),不合規(guī)產(chǎn)能繼續(xù)收縮,建議重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)鋁業(yè)、云鋁股份、中孚實(shí)業(yè)、南山鋁業(yè)和焦作萬方。鎂價(jià)上升0.65%至15350元/噸,硅鐵上升至6300元/噸,白云礦偏緊、上游炭價(jià)格和硅鐵價(jià)格增長(zhǎng)推動(dòng)鎂價(jià)上漲,建議關(guān)注云海金屬。鈦精礦、海綿鈦價(jià)格不變,分別為1350元/噸、6.4萬元/噸,受環(huán)保督察力度加大,部分產(chǎn)能停產(chǎn)致鈦礦供給收縮,鈦精礦價(jià)格期待上升。
鋁:電廠改革助力,繼續(xù)推進(jìn)鋁供給側(cè)改革
據(jù)Wind數(shù)據(jù),本周(7月21日-27日)河南氧化鋁微跌至2540元/噸,LME鋁價(jià)上漲0.39%至1934美元/噸,SHFE鋁價(jià)上漲0.24%至14370元/噸,LME鋁庫存為137.2萬噸,SHFE鋁庫存為45.5萬噸。電廠改革助力,合規(guī)電解鋁企業(yè)將受益。據(jù)中國(guó)電力報(bào),發(fā)改委和能源局召開電改吹風(fēng)會(huì),將全面清理自備電廠欠繳的政府性基金及附加。電力成本占電解鋁生產(chǎn)成本約45%,噸鋁耗電約13500度電,電力上調(diào)1分將提高噸鋁成本131元,隨著違法違規(guī)建設(shè)的自備電廠的查處以及全面清理自備電廠欠繳的政府性基金及附加,預(yù)計(jì)行業(yè)用電成本或?qū)⑸仙?使電解鋁行業(yè)成本上升,推動(dòng)價(jià)格上漲,而之前征繳到位和未火電生產(chǎn)電解鋁企業(yè)的成本未受此影響,因此利潤(rùn)差或?qū)⒆兇?合規(guī)電解鋁企業(yè)將受益。供給側(cè)改革繼續(xù)推進(jìn),不合規(guī)產(chǎn)能繼續(xù)收縮。據(jù)亞洲金屬網(wǎng)報(bào)道,魏橋鋁電繼6月減產(chǎn)25萬噸電解鋁后,7月繼續(xù)減產(chǎn)115萬噸(減產(chǎn)前運(yùn)行產(chǎn)能830萬噸),共計(jì)140萬噸,現(xiàn)日停電解槽約30臺(tái),產(chǎn)能已降到約730萬噸。目前是清理整頓電解鋁行業(yè)第三階段,不合規(guī)產(chǎn)能望進(jìn)一步收縮。
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