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作者：admin 來源： ourmessage.cn 點擊數(shù)： 0 更新時間：2021-09-13 10:37:58 |
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供給方面：
1.繼新疆、廣西壓減產(chǎn)量之后，貴州也將進行限產(chǎn)，云南前期關停產(chǎn)能開始復產(chǎn)，但進度偏緩慢，全年產(chǎn)量不斷仍有調(diào)降壓力。進口方面，7月鋁錠進口維持在年內(nèi)高位，但8月之后將放緩。關注限產(chǎn)限電地區(qū)的實際落地表現(xiàn)，以及其他地區(qū)跟進情況。
2.需求方面：鋁價抬升，下游采購成本增加，部分了下游的采購補庫。初端下游行業(yè)中，鋁板帶、鋁箔訂單較佳，鋁型材訂單略弱，進入9月份下整體下游訂單現(xiàn)回升跡象。
3.庫存方面：社會庫存環(huán)比增加0.2萬噸至75.1萬噸，短期庫存或小幅變動。
4.整體來看：供應端收縮的憂慮仍在持續(xù)發(fā)酵。廣西9月壓減電解鋁和氧化鋁產(chǎn)量，需關注實際執(zhí)行情況；新疆昌吉已要求8月開始約束產(chǎn)出，但新疆其它地區(qū)暫時無限產(chǎn)；青海還未給出具體限制政策；而云南地區(qū)鋁企業(yè)開始轉向復產(chǎn)，但恢復進度有待觀察。北美最大鋁業(yè)會議認為，供應鏈問題短期難解，供需矛盾未來可能進一步發(fā)酵。整體來看，供應端收縮的憂慮仍在，并存在持續(xù)加碼可能，我們認為滬鋁年底前有望沖擊2.5萬，但節(jié)奏上我們需要留意下游接受程度及短期過快上漲引發(fā)的官方層面潛在干預風險。
操作建議：偏多思路，適當增加短線交易
風險因素：拋儲量動態(tài)調(diào)整；出口政策調(diào)整；貨幣快速轉向；幾內(nèi)亞國內(nèi)動蕩加?。粐鴥?nèi)限產(chǎn)政策變動。
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