| 自3月下旬以來，鋁價(jià)走出了一波較為強(qiáng)勢的反彈，累計(jì)最大升幅近千元每噸，幅度達(dá)8%；不過此后，又如我們預(yù)期出現(xiàn)了快速回調(diào)，鋁價(jià)在短短7個(gè)交易日內(nèi)，就跌去了漲幅的四分之三，上演了一輪經(jīng)典的"過山車"行情！
說道這波反彈，給我的印象更傾向于回光返照；綜合此前的諸多因素，一方面借助于利好消息， 一方面也是企業(yè)還尚存幻想，做出了最后努力；但這些努力短時(shí)間內(nèi)都付諸東流，后市的發(fā)展方向基本已再無懸念。
其實(shí)鋁產(chǎn)業(yè)作為國內(nèi)很大的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，不能光從其自身發(fā)展來看；我們簡單分析下宏觀大勢對它的影響。目前鋁市大勢欠佳，主要是受經(jīng)濟(jì)下行或者房地產(chǎn)泡沫將破影響；而房地產(chǎn)在09年后，已經(jīng)完全是靠國家政策來維持；但現(xiàn)在國際形勢生變，這種維持似乎也變得越來越艱難。
金融危機(jī)后，全球貿(mào)易自由化破產(chǎn)了；全球開始加大貿(mào)易壁壘，競爭日趨加劇。中國經(jīng)濟(jì)增長此前很大程度是靠出口，內(nèi)需是相對有限的；政府為了保持經(jīng)濟(jì)高增長，加快了印錢速度；而這些流動(dòng)性是需要池子來吸收的；此前房地產(chǎn)是一個(gè)最大的池子，而發(fā)達(dá)國家通常是靠金融系統(tǒng)，但國內(nèi)的金融系統(tǒng)明顯不夠發(fā)達(dá)，所以只能加碼這種自身存在很大局限性的房地產(chǎn)市場；而房地產(chǎn)的增長是有限的，目前中國已經(jīng)把未來2，30年內(nèi)所需的房子都蓋完了，再蓋也賣不出去。此外，美國已最先走出危機(jī)，已開始削減QE規(guī)模，中國再印錢，人民幣的貶值壓力就直線升高，將進(jìn)一步影響出口，所以現(xiàn)在蓄水池已經(jīng)越來越滿了，政策的輾轉(zhuǎn)空間也越來越小。
而眼下很多行業(yè)其實(shí)都是靠著新增流動(dòng)性來維持著虛高的泡沫，所以這種危機(jī)是結(jié)構(gòu)性的，破滅似乎是無法避免的事，只能想盡辦法拖后，而任何政府，都始終傾向于認(rèn)為"尚可維持"。具體到鋁市，流動(dòng)性減少，企業(yè)的資金流轉(zhuǎn)效率將下降，成本變向升高；因此大勢很難樂觀。
其實(shí)目前國內(nèi)市場已逐漸演變成國企和民企之爭，所行者唯是等待競爭對手?jǐn)⊥觯尦鍪袌龇蓊~而已；其中大型國企因有政府保底，通常只會(huì)發(fā)生兼并整合，除非經(jīng)濟(jì)危機(jī)太過嚴(yán)重，連國家也再無力出手，不然還是會(huì)存活下來的；而私企則有管理、成本優(yōu)勢，未來仍將依賴對外融資；如果融不到，大部分就很難存活下去。
所以綜合來看，其實(shí)目前大家都是已再無招可施，就是坐等命運(yùn)審判而已；鋁市的長期前景趨弱，價(jià)格仍將繼續(xù)尋底，而且即便觸底后，也很難迎來快速、大幅的反彈，因?yàn)椴⒉痪邆溥@種現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)；或許更可能的是，在一段較長時(shí)間內(nèi)維持低位運(yùn)行。
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